25 年前
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从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢配音）和神岸明（川澄绫子配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子配音）和佐藤雅史（保志总一朗配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。 崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。。妓女之子冲田勇（菅原文太 饰）自母亲死后堕入黑道，经过多年摸爬滚打，成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年，出狱后恰逢日本战后经济复苏时期，社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴，向泷川组发动进攻，但很快招来无情报复。
另一方面，静观事态发展的矢头俊介（安藤升 饰）将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会，同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径，公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会，为求自保，矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。