25 年前
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外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。为了报玄夜在山神庙救下她的救命之恩，狐妖胡昭昭化作人形嫁给玄夜，用自己的一条条命将玄夜从一个籍籍无名的小书生扶持着登上皇位，自己也成为了皇后。可敌军入城，将胡昭昭和贵妃媚娘一起被绑在高高的城墙之上，要玄夜做出选择。。
