4 年前
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在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和...。新的一季，我们那位测谎专家卡尔·莱特曼博士（Tim Roth 蒂姆·罗素 饰）继续发挥着他那出神入化的本领，识破一桩桩或高超或蹩脚的谎言，可是即便如此一个神乎其神的人物，也有着无法处理的人际和事物。为了争夺女儿的抚养权，他独上了公司的命运，为此不得不和团队伙伴接手任何一个可能带来收益的案子。可即便如此，他与女儿乃至前妻的关系依旧时冷时热。与此同时，吉莉安·福斯特（凯利·威廉姆斯 Kelli Williams 饰）也走出失败的婚姻，开始独立的人生，她与莱特曼的关系若即若离，暧昧丛生。伊莱·洛克尔（布伦丹·海因斯 Brendan Hines 饰）越来越多地与莉亚·托勒斯（莫妮卡·雷蒙德 Monica Raymund 饰）单独办案，一向斗嘴的二人关系慢慢贴近，而面对经常打击自己的莱特曼，洛克尔也萌生去意。
在纷纷扰扰之间，人与人的关系破裂、修复、弥合，周而复始……。