14 年前
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Rachel、Sharon、Sherming是多年好友，Sharon的男朋友Roy对她并不忠诚，Sharon决意与Roy分手，往纽约发展，她们许下诺言，于三年后在老地方酒吧见面，但Sherming似乎对Rachel心存芥蒂，原来Rachel在Sharon离港期间竟与Roy。但更意外的是，Roy沒想到Sherming也会出现，而Sherming毫不讳言说出自己早已跟Roy走在一起……。双叶幼儿园的游园会快到了，往年都会在游园会里跳春日部舞，但今年松阪老师却突然提议要跳森巴，不过马上受到吉永老师和上尾老师的大力反对，最终也只好不了了之。奇怪的是，第二天在幼儿园里，吉永老师却不同前一晚的态度，大力向园长建议游园会上应该跳热情的森巴……。近未来，人类工业文明高度发达，一种名为“代理人”的仿生机器人迅速流行。它具有完美的容貌与身体，各项物理功能超群。人们通过特定的装置可以将自己的意识上载到代理人身上，并通过它进行工作、学习和社交。然而正因为容貌的随意性和可塑造性，人类越来越依赖这种科技，犯罪率也随之飙升，有人拥护，有人反对，社会现状并未因科技的进步而有任何好转。
汤姆•吉尔是FBI的探员，某晚他受命调查一起代理人谋杀案。正常情况下代理人被损坏其本体很难受到伤害，而这起案件中两名代理人的本体全部遇害身亡。汤姆意识到这里的阴谋，于是和搭档展开连番调查，而这一过程中由代理人组成的虚拟社会也开始受到动摇……。