23 年前
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熊猫阿波是和平谷里公认的最懒的动物。时逢强敌入侵和平谷，谷中所有动物合议举办一次武林大会选出一位武林高手带领大家抗击外敌，保卫家园。当阿波无意中闯入了比武大会的现场的时候，在场的高手们都震惊地发现：这个看起来一无是处的熊猫居然就是即将拯救整个和平谷的命定之“熊”！
熊猫阿波的师父——一位生性固执、循规蹈矩的功夫大师不得不头痛地面对阿波这个不长进的学生，并把他训练成一名功夫高手。阿波的身边还有猴子大师——一位武艺高强、身手敏捷的武士，他的任务就是时时提醒阿波的一无是处。而阿波的另一位师傅毒蛇大师的功夫更是玄妙：不仅能够不断变换性别，还能够瞬间发挥极大的威力。
究竟阿波能否在师傅们的指导下成为武林高手打败强敌呢？和平谷的未来还是个未知数……。模范警员范党育（张嘉译 饰）只是一个小小的地方派出所所长，可是他要面对的，却是各种各样复杂纠结鸡毛蒜皮的邻里小事，比起大案，这样的小事更让人难以决断。此外，派出所的资金短缺问题一直都在困扰着他。值得庆幸的是，在党育的身边，高宇成（郭京飞 饰）、和雨桐（王笛 饰）、赵光明（丁海峰 饰）这帮尽职尽责的好友们在默默的支持着他，在不懈的努力之下，党育逐渐成为了村民心中最信任的对象。与此同时，党育的发小秦天民（冯国强 饰）放下了北京的生意，自愿来到这穷乡僻壤之地上河村，党育觉得如虎添翼。
然而，各种各样的麻烦接踵而来，利益和人情纠葛在一起，让党育忙得有些焦头烂额。一直以来都支持着党育的妻子也在这个节骨眼上被查出患上了癌症，这给了党育本来就欠佳的身体又一次沉重的打击。。电影讲述与像家人一样的宠物狗生离死别的两个男人，通过寻找狗狗新主人的旅程，回顾自己并成长起来的故事。。