6 年前
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张东郎（刘青云饰）从狱中出来，女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主，威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪（黄卓菱饰）打理丈夫留下来的国际饭店，她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝，暂时休喘。但他拿不着钱，因而交不出房租，只好在店里打打零工，对母子二人的感情愈来愈深，但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来，脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九（林雪饰），对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手，但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方？结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗？。年过七旬的美国联邦调查局局长埃德加·胡佛应《犯罪纪实》之邀口述个人回忆录。胡佛向回忆录代笔作者讲述了他自1919年以来的重要人生历程：逮捕左翼分子领袖、缉拿臭名昭著的黑帮头目、破获震惊全美的林德伯格绑架案等等。依据胡佛的讲述，他力排众议，改组联邦调查局，引入高科技侦查手段，尽心尽力为美国社会的和平与稳定而操劳。然而另一方面，他的私人生活却成为了他想要极力掩饰的部分。
就在胡佛回顾自己一生的时候，美国社会依然有诸多动荡因素存在。胡佛任用多年的私人助理克莱德·托尔森也似与他保持着不寻常的关系……。A stranger who turns up at a resort hotel in midwinter, behaves rudely towards other guests and disappears the next day. Found half-frozen in the snow he is taken to hospital where his story is gradually revealed.。