15 年前
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故事发生在印度孟买，六年前，从事贸易工作的迈克（杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto）突然得知妻子玛丽娅（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰）怀孕的消息。在人生最幸福的时刻，他决定定居印度，婚后不久儿子奥利弗（洛根·克里伦 Logan Creran 饰）和女儿露西（索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰）接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择，她也由此痛失爱子。此后的岁月里，玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔，绝望促使她饮药自尽。从昏迷中醒来后，印度女仆告诉她一个可以和死去儿子见面的办法。 家庭破败的边缘，以及对儿子深深的思念，终于让玛丽娅决心走向阴阳两界……。一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。。
