10 年前
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霍枭秋念本是从小一同长大，是霍家佣人的女儿，因秋念喜欢霍枭秋念妈妈用自己的眼角膜换来了霍枭与秋念的婚姻。婚后二人彼此折磨。。阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……。在警局卧底的叶醒得到日本特务头目井上五十六将于十天后秘密来到海城的情报，没想到因为风声走露刺杀行动损失惨重，叶醒的身份也被怀疑被死对头高斯文严刑拷打...。