17 年前
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1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。
德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。。达马（拉克西特·谢蒂饰）是个从小失去亲人、个性孤僻的工人，忽然一日遭受车祸受伤的一条流浪狗意外触动了他内心某根脆弱的心弦，于是达马把狗狗带回家，并根据自己最喜欢的喜剧演员给狗狗起名为查理，从此双方相依为命，达马的生活渐渐温情起来。谁知好景不大，查理被检查出了癌症，来日无多。于是，达马决定带着他远行北方去看雪，一路上奇遇连连，查理获得了娱乐、刺激、爱情和荣誉，最重要的是，获得了主人的陪伴和去时的安详。。