24 年前
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战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。海伦（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）在不久之前失去了自己的丈夫，成为了一名寡妇。之后，她和初恋情人阿尔方斯（Jean-Pierre Kérien 饰）重逢了。心灵上的痛苦和身体上的寂寞让海伦和阿尔方斯很快就走到了一起，他们以为能够在彼此的身上找到旧日的自己，但精神上的压力和挥之不去的现实很快就让他们知道，激情和欢愉只能带给他们短暂的逃避，热情退却之后，他们所要面对的是更加冰冷的世界。 贝尔纳（Jean-Baptiste Thiérrée 饰）在一次偶然中邂逅了名为穆里耶（Martine Vatel 饰）的女孩，让贝尔纳没有想到的是，穆里耶最终死于军队的折磨之下。愤怒的贝尔纳想要给穆里耶报仇。。