25 年前
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Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。。出品单位: 内蒙古电影集团有限责任公司本部影片里反映的故事是，袁世凯上台之后，开始派系纷争，别的军阀为扩大势力，想拉拢草原上的蒙古人，但是，那时候鄂尔多斯人只认民国，不认各军阀派系，所以不愿意加入袁世凯的帮派。袁世凯派系的军阀借口说蒙古人窝藏汉人逃兵，和蒙古王爷打了一仗，于是哈拉汗图河便实行了禁河，禁止通婚通商。就在这个时候发生了一场爱情故事。有一年，发了场大水，把一个名叫乌兰的蒙古姑娘冲到了对岸，被汉人青年何生救了起来。“汉人那边是不能窝藏蒙古人的，所以何生和乌兰两个的姻缘是天灾造成的，爱情的波折是因为军阀和王府造成的，他们的生死真爱感动民族感情，民族感情又感动了两岸的士兵，送亲的时候，两岸的士兵自发的放下了手中的枪。之后，为纪念这段爱情，人们把哈拉汗图河改名为乌兰木伦河”。