13 年前
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十年前，“大崩塌”对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现——出生时半人半兽的婴儿。 由于不确定杂交种是病毒的起因还是结果，许多人害怕并猎杀它们。 一个名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里饰）的鹿角男孩在与世隔绝的森林安居了十年后，机缘巧合地与一个四处流浪的名叫杰珀德（农索·阿诺齐饰）的独行侠交上了朋友。 他们一起踏上了一场穿越美国的非凡冒险，寻找答案——关于格斯的出身，杰珀德的过去，以及家的真正意义。 但他们的故事充满了意想不到的盟友和敌人，格斯很快就了解到，森林外郁郁葱葱、危险的世界比他想象的要复杂得多。。加入教会不久的年轻修女安，深信替人驱魔是她天生的使命，然而天主教会却有个令她不满的不成文传统：只有神父可以进行驱魔仪式。幸好，安和一个认可她驱魔天赋的导师相遇，因而破例让她参与并旁观驱魔课程，成为首位学习驱魔仪式的修女。安很快地展现出在驱魔上的才能，与此同时，众人却发现她与恶灵有着一段不可告人的过去……。斯科特·米勒大学时代曾像很多年轻人一样放荡不羁，他也因此受到处罚。在此期间，故乡的女友杰斯被父母强迫，与斯科特分手。两年后，物是人非，斯科特和杰斯再次相遇，只能感叹有缘无份。此时斯科特已经有了新的女友莉迪亚。一晚，在楼下等女友的斯科特发现了行为异常的莉迪亚，一路跟随她到俱乐部后，发现莉迪亚在洗手间内惨死。偏巧目睹这一场面的斯科特被当作杀人凶手，受到通缉。
此前，当地一所拥有上百年历史的教堂失火，一名消防员在整理现场时无意中打开埋在地下的封印，致使恐怖的妖虫重返人间，而它也直接导致莉迪娅的死亡。得知真相后的斯科特，最终能否消灭妖虫？。