8 年前
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1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。。一位初出茅庐而心地善良的船长无意中发现自己掌舵了一艘走私船，这艘船归可怕的国际贩毒集团所有。为了躲避当局的抓捕，贩毒集团把他当成了替罪羊。。星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。
兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。
一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。。