26 年前
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位于北海道的马醉村，即将被改建为机场。少年楠木亮介（神木隆之介 饰）的父亲雄一郎（三浦友和 饰）担任机场的改建任务，亮介也跟随父亲从都市转学到了马醉村。亮介清秀的面容与质朴的乡村有些格格不入，不过却找来了女孩子们的喜欢，当然也引起男孩们的嫉妒。调皮的土田公平（笹野友间 饰）为了心爱的女孩和亮介大打出手，不过两人倒因此成为好朋友。不久他们又结识了等待UFO的神秘少女柏手绯春（大后寿寿花 饰）。这个夏天因此而变得多姿多彩。
另一方面，机场营建计划受到当地村民的抵制，大人们争执不断，并逐渐波及到孩子们的世界中来……。米兰的汽车厂车间主任尼奥（Alberto Sordi 饰）准备利用半个月的假期回西西里老家度假，临行前，他的上司托他给西西里的黑手党头目文森佐带一份礼品。尼奥与妻子玛塔踏上家乡的土地后兴奋莫名，他介绍自己庞大的家族给妻子认识，那些旧日朋友有些死于枪杀，有些正在牢里，还有极少数人因为背叛朋友而成为乡民眼中的行尸走肉，剩下来的那些相识则对尼奥的“米兰味”稍有提防。尼奥拜见文森佐，得到了这位黑帮老人的认可，曾经的战乱年代中，尼奥是文森佐的得力手下。玛塔用自己的努力得到了家人的认可，尼奥也找回了和家乡传统契合的心态。某天夜里，尼奥被父亲叫醒，受命执行一项黑手党的暗杀任务…… 本片获1963年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖。。