7 年前
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尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。影片的发生地回到埃诺兹最熟悉的巴西，这既是一个爱情故事，也充满情爱、惊悚元素。 故事是一个年轻人的亲密写照，他的未来被有致命吸引力和压迫性的精英偷走了，叛乱和暴力往往成为了唯一可能的出路。一个与想要他死掉的制度作对的边缘年轻人，与一个抵制父权制攻击自我生活的女人之间的爱情。一个完全无助的逃亡者，与另一个在虐待婚姻中被压垮的人之间的遭遇。。赖利一家外出加勒比海度黄金假期，租船出海后却遭遇抛锚，然而却遇到一位假装好心的冷血渔夫，要求勒索100万美金。赖利奔走在绝望边缘，同时承受来自勒索者和警方的双重夹击，他是否能及时拯救妻子和儿子于危难呢。影片在命悬一线中游走。。
