24 年前
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日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：
上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。现代青年叶清，因在图书馆中翻阅一卷《泰平县志》而意外穿越，成为大玉国泰平县新任县令。他知晓三年后将爆发百年一遇洪灾，淹没整个泰平县，于是决心竭力修筑堤坝。然而他治水强征民夫、加重赋税，引得全县百姓怒骂为贪官。。香港最大黑道组织“华百联”的大哥林会长（狄龙 饰）因为社团斗争复杂，将家里的千金小姐阿玲（舒淇 饰）送到韩国来藏身。他拜托交好的韩国黑道大哥杨社长为他照顾女儿。杨社长为了保护好阿玲，没有向部下公开她的身份，只是让手下的基哲（李凡秀 饰好好保护阿玲。但基哲很不喜欢这个过于简单的任务，与阿玲一接触，双方都觉得对方很不顺眼。为了和阿玲做好沟通，基哲请了一个来自中国延边的女孩燕熙做翻译。但燕熙的口音和她的翻译方式并没有真正帮上忙。预想不到的是，阿玲和负责保护她的基哲随着接触增加，两人居然坠入了情网，难道黑社会家庭的暴力因子还不够，还要从国外“引进”吗？。