10 年前
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少女波子搬到了一个小村中，为了消遣，夜间她用望远镜窥看邻近四周，竟然意外地揭发了一宗命案。警方随后对村内居民进行了调查，这些人包括富商的情妇Rita、邮差、纸札店主老王及其妻子等。调查过程中，警方揭开了这些居民之间错综复杂的情欲关系，然而，尽管如此，最终还是无法确定谁是受害人，谁是凶手。。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，战争期间在前线拼杀的诺亚（克里斯·克莱因 Chris Klein 饰）退伍归乡，哪知道等待着他的并非温暖的家庭，一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去，弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱，家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去，在一位陌生人的指引之下，他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里，诺亚邂逅了名为爱丽诺（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）的女子，爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修（扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰）。很快，诺亚和马修之间就建立起了友谊，而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。