10 年前
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逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。
噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多的指示下，哈利向斯内普教授学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星不幸遇难。
究竟哈利与伏地魔之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……。1996年初夏、江坂衣津子（天海祐希）は浅草の呉服問屋の店員として働いている。この日、この問屋の養子·松井豊（阿部寛）が修業先の京都から帰郷した。仕事を終え帰ろうとする衣津子を呼び止めた豊は「６時に吾妻橋のたもとで待っていてほしい」と告げる。プロポーズをするつもりなのだ。夕刻、橋で待つ衣津子は瀬田雄次（緒形拳）の事を思い出していた。いつしか衣津子の肩を降り始めた雨がぬらしていた…。 ７年前の1989年、ＯＬをしている衣津子の25歳の誕生会が居酒屋で行われていた。そこへチンピラ風の男たちに追われたヤクザの吾郎（金山一彦）が飛び込んできた。そこへ、吾郎の兄貴分·雄次が現れ、チンピラを叩きのめす。雄次は衣津子の手についたケーキのクリームをハンカチでぬぐう。 翌日、衣津子のアルバイト先の喫茶店に雄次が「先日のお詫び」とかすみ草の花束を持って現れた。店のマスタ...。某一天，都市中突然出现了无数诡异扭曲的怪物，这些怪物会用会在晚上攻击或者扭曲影响普通人的心智，让他们变得类魔化。人们将这些突然出现且难以名状的怪物，称之为“恐怖” 为了应对“恐怖”的攻击，一帮拥有异能强者与之展开厮杀，这些人被称之为守夜人！。