22 年前
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亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻纳粹占领时期救过他一命的恩人。将近70年没有任何关于恩人的消息，即使面对种种困难，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯要告诉他自己精彩的一生。。故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战火，坚强的母亲塞西拉（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）带着13岁的女儿罗塞塔（艾伦诺拉·布朗 Eleonora Brown 饰）离开了他们的故乡罗马，暂时来到地处偏远的小镇西赛罗定居。在这里，塞西拉结识了准备成为医生的小伙子米凯尔（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）。 米凯尔是一个生性浪漫的男人，热爱文学，他教罗塞塔识字读诗，久而久之，罗塞塔爱上了他，可是很显然，米凯尔的目光始终锁定在塞西拉的身上。为了帮助塞西拉搞到食物填饱肚子，米凯尔来到了父亲的朋友家，哪知道在那里遇见了一个德国军官，德国军官强烈谴责米凯尔不上战场的行为，并且打算强行把他带走。。