26 年前
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唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。。超人气乐团CRUDE PLAY如日中天，虽得益于名制作人高树总一郎（反町隆史 饰）的精心打造，而乐团的影子成员小笠原秋（佐藤健 饰）更是功不可没。秋在出道前是乐团的贝司手，但是他厌烦商业气息极浓的音乐圈和潜规则而选择隐居幕后，与名歌姬茉莉（相武纱季 饰）、高树制作人之间的感情纠葛更令他身心疲惫。偶然的机会，他邂逅了一个相貌平平的女高中生小枝理子（大原樱子 饰）。以谎言为开端，两个人走到一起。秋隐藏着真实的身份，热爱唱歌的理子则无奈在男朋友面前封印歌喉。直到某一天，理子和同学组建的乐团被高树发掘，命运推动她们走向音乐舞台的中央，她和秋之间由谎言维系的爱恋也面临着考验……
本片根据青木琴美的同名漫画改编。。