19 年前
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魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍。幸好，萍將計就計，把陰謀揭發……成功舉辦了歌舞團。。乾隆年间，山东受灾，灾情十分严重，刘墉夫人的哥哥信亲王准备谋反，信亲王命令亲信山东巡抚顾如水，风灾不救，激起民变，从而乘机举事。年过花甲的刘墉奉皇帝的旨意，回老家山东置休荣养，并赏赐了天子剑，使刘墉有代天巡视的权利。从此开始了刘墉白衣断案的传奇。当时山东遭灾，哀泻遍野、民不聊生，刘墉和夫人在回乡路上目睹了百姓的疾苦，深感不安，同时又感到奇怪，朝廷已经派下了赈灾粮款，为什么还要流离失所？刘墉发现一路上为灾民设置的粥棚所舍的粥内，都有碎石子。刘墉还乡使山东的巡抚顾如水、山东按察使尹伏深感不安，为了掩盖谋反意图，分散刘墉的注意，他们故意安排进贡的金砖丢失案，千方百计地请求刘墉出山破案。刘墉凭看超人的洞察力，迅速将案件破获，并一举查获赈灾不利的山东大小官员二十三名，使山东西姓得到救济，参奏了山东巡抚顾如水，粉碎了信亲王的阴谋。。1939年冬日军肆虐，荷花村的秦川和二虎为救饥荒村民，潜入敌营屠宰场偷肉，意外发现砧板下藏有血蟒，夺得稀世珍宝“定风珠”。二人前往县城变卖却被销器门传人老算盘出卖，招致日军屠村。最终千年术士姜太古苏醒，秦川与柳青联手反抗，在爆炸中逃出生天。。