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高家宝（任达华饰）虽然是整天不务正业的黑道小卒，但胸中却充满了正义感，为了帮好友李坤（梁家仁饰）定罪，高家宝锒铛入狱，可对于他的义举，李坤并没有知恩图报，恰恰相反，在高家宝坐牢的年月里，李坤和高家宝的女友王佩佩（龚慈恩饰）结婚了。 出狱后，在哥哥高家杰（张翼饰）的帮助之下，高家宝开始经营起自己的唱片店，就在人生逐渐步入正轨之际，见不得好兄弟王世亮（刘锡明饰）被奸人陷害的高家宝，再一次被卷入了黑道的腥风血雨之中。在此过程里，高家宝邂逅了名叫姚淑贞（蓝洁瑛饰）的女子，两人在几次的患难与共生死互存之后决定携手步入婚姻的殿堂。。这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……
本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。。