25 年前
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日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包括山姆的父亲鲍迪狄斯和一位恶名昭彰的警长，原来酒吧老板曾经受迫于这个无恶不做的警长，但是又无可奈何。于是，一连串的老故事和新发现由此开始……。