18 年前
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天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？。故事围绕大学生久住春彦(猪塚健太饰)和官能小说家木岛理生(竹财辉之助饰)展开。因为一场意外，久住春彦骑车不小心导致了木岛理生骨折，而暂无他法的久住春彦只能提议让木岛理生口述写小说。两人之间你侬我侬的纠缠情感就此上演。。故事发生在一个幽静美丽景色宜人的私人社区之中，尼克（弗兰克·格里罗 Frank Grillo 饰）带着妻子萨拉（马利索·妮可 Marisol Nichols 饰）和两个孩子从繁华大都市洛杉矶移居至此，成为了小镇的新警长，尼克和萨拉都希望平静安逸的小镇生活能够治愈过往在他们心灵上所造成的创伤，然而，这样单纯美好的愿望真的能够成真吗？ 身为警长的孩子，查理（特拉维斯·考德威尔 Travis Caldwell 饰）和丹娜（麦克利·米勒 McKaley Miller 饰）所要面对的麻烦一点都不比他们的父母来得小，新的环境，新的学校，新的关系圈，两个孩子能够顺利适应这里的环境吗？随着时间的推移，尼克渐渐发现，小镇的平静只是假象，有一些非常邪恶而可怕的东西，似乎正潜伏在暗夜之中。。
