24 年前
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曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚。从医生口中得知，该社区每个月都会发生一次类似案件，但警方无一例外都将其归咎为普通的野兽所为。
得不到亲人的救助，更无法奢望父母的庇护，安布罗斯只能融入社区，寻找拯救自己的办法……。乔笙因貌似梁闻叙的白月光夏诗诗，被其当作替身包养五年。协议到期后，乔笙毅然离开，而此时夏诗诗回国与梁闻叙复合并订婚。夏诗诗多次谋害乔笙未果，终被梁闻叙和乔笙识破其阴谋。乔笙赴国外追梦，梁闻叙相伴，二人终成眷属。。1949年的日本帝都，社会分为两个贫富差距悬殊的阶层，富人掌握特权。其中，涌现出一个神秘的变脸怪盗K-20，经常偷取富裕阶层的珍奇宝物。那日，他又声言要在财团千金羽柴叶子（松隆子 Takako Matsu 饰）的婚礼当天盗取某财团的名画《巴别塔》，令警察厅十分恐慌。叶子的未婚夫、探长明智小五郎（仲村亨 Tôru Nakamura 饰）如临大敌，高度戒备。身怀绝技的杂技艺人远藤平吉（金城武 饰）阴错阳差卷入了这场盗画的阴谋之中。由于被当成K-20，他锒铛入狱，后侥幸逃脱，在老友源治的帮助下，栖居民间，潜心研究易容之术，准备伺机向陷害自己的K-20复仇。叶子总是在把玩父亲临终前送给他的礼物，觉得里面暗藏玄机。后来，K-20再度出现准备掳走叶子，危急时刻远藤平吉刚好赶到，两人跟K-20及警察厅展开了周旋，逐渐逼近了真相……
本片为江户川乱步的同名小说改编。。
