15 年前
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小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋。。艾丽·里德（莉莉·汤姆林 Lily Tomlin 饰）是一个过气的诗人，又与交往4个月的女友突然分手，不愿与人往来的她还来不及感伤，18岁的孙女塞奇（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）匆忙赶来，打算借钱堕胎，没钱的她只好带孙女，逐一造访久未见面的老友和前女友，这段经历人情冷暖的短暂旅程，改变了祖孙两人，也意外挖出许多秘密。。
