10 年前
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嶋俊亚纪（米原幸佑 饰）是一名同性恋者，有着十分灰暗的过去。他的性取向在曾经工作过的公司里遭到了曝光，因此受到了同事和上司的排挤和鄙视，最终丢掉了工作。从此以后，他十分小心的隐藏着自己的真心，害怕从前遭遇的一切再度上演。
好不容易找到了一份新的工作，亚纪发誓这一次绝对不会再搞砸了。去新公司上班的第一天，亚纪就在电梯里遇到了一个喝得醉醺醺的奇怪的男人，而这个男人正是他的上司外川阳介（谷口贤志 饰）。虽然见面的第一印象并不好，但在之后的工作和合作中，亚纪发现阳介其实是一个非常有担当负责人的男人，奇妙的电波相互吸引这两人，导致他们最终抵达了伦理的边界。。母亲去世的消息传来，令女孩帕斯林（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）回去乡下老家，没想到在母亲留下的旧屋住着两个古怪的人，一个是落魄文学教授鲍比·朗（ 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰），是个衰老、邋遢的酗酒男人，和打算为他写传记的学生兰森（盖布瑞·马赫特 Gabriel Macht 饰）。三人暂时居住在一起，从鲍比·朗的口中，帕斯林听到许多母亲的过去，也让她找到母亲曾经的情感——这个始终写歌、最终吸毒过量去世的母亲，生命中的情歌都是写给谁的。新奥尔良乡下的悠闲足以让时光静止，这个老男人身上已经看不到将来，年轻的帕斯林渐渐不堪忍受这一切，也慢慢发现自己和鲍比·朗真正的联系……。Spinoff series of 'When Calls the Heart' centering on the lives of orphan siblings Lillian and Grace, who grow up apart but reunite later in adulthood in the early 1900s.。
