25 年前
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A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜……
本片根据乾胡桃的同名原作改编。。电影改编自德国传说《花衣魔笛手》，讲述在朝鲜战争结束不久，一位名叫武龙[音译]（柳承龙饰）的魔笛手和他的儿子一起来到一个遭受到严重鼠患的偏远山区村庄。村长（李圣旻饰）允许武龙留下来，让他做些零工并且达成了驱除鼠患的交易。到了武龙要村长兑换诺言并离开的时候，却发现被欺骗了。武龙发誓要报仇，他把老鼠引回村庄，让村庄笼罩在恐怖之中，为实现一个古老的预言。。