20 年前
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故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨，寨中男女生下孩子，须在满月时占卜，根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物，这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了。有天深夜，依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处，欲以实施即成事实，遭伊娜拒绝，不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎，被族人视为邪魔转世……。偃甲门首领庄琴为夺取“机械心”将天机门灭门，却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周折后，得到了“机械心”。庄琴率领偃甲门人袭击陆家村，叁池将“机械心”交给庄琴希望换取村民的平安，庄琴得到“机械心”后，却命令门下对村民痛下杀手。九叔变身九面匠人出战，阻止了偃甲门的袭击，却打坏了“机械心”。庄琴卷土重来，带来了神秘高手，重伤了九叔，陆家村危在旦夕，所有人的命运都担负在叁池的身上，身无缚鸡之力的叁池，将如何逆转乾坤……。1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻......。