11 年前
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上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克.卢卡斯是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。
另一边，警察里奇.罗伯茨家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，并展开了秘密调查。
随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决……。Rachel、Sharon、Sherming是多年好友，Sharon的男朋友Roy对她并不忠诚，Sharon决意与Roy分手，往纽约发展，她们许下诺言，于三年后在老地方酒吧见面，但Sherming似乎对Rachel心存芥蒂，原来Rachel在Sharon离港期间竟与Roy。但更意外的是，Roy沒想到Sherming也会出现，而Sherming毫不讳言说出自己早已跟Roy走在一起……。痞子泽基（埃利亚斯·穆巴里克饰）刚刚出狱，找到了藏有以前抢来的赃款的地方，谁知那里居然建了一所歌德学校。于是他装成代课老师混进学校，找寻藏匿的地点……。
