9 年前
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身负痛苦过往的电影导演近藤（小出惠介饰）身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤（宇野祥平饰）和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原（吹越满饰），开始借住在电影院中，通过与热爱电影的三两熟客的相处，渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。“降魔者”夏老有两个女徒儿：孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗，突发妖性错手误杀夏老，夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都，妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖，但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领，与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰，夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯，虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法，令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服，小唯悄然而逝，佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路，继续降魔伏妖的浪游之路。。