9 年前
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一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边，它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后，带着明日梦前往海边，与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌，被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法，开始查阅古代资料。结果，明日梦在一本战国时代的文献里，居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源，古与今的交织，远古的回忆就此展开！这只神秘的魔化魍名叫大蛇，在古代就已经出现了。有一个村庄，长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品，否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦，他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了，一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭，他决定去寻找传说的中“鬼”，借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里，成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇，但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇，于是，众人踏上了寻找其他鬼的道路。。汉克（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）在军队里负责研究核武器，他一门心思的扑在事业上，自然冷落了妻子卡丽（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），夫妻两人之间的感情渐渐冷淡下来。 在一场实验事故中，两名实验人员受到了辐射，军方想要将这场事故给压下来，但是道德和良心让汉克无法苟同军方的做法，为此，他甚至和自己的上司文斯（鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰）之间爆发了巨大的矛盾。实际上，文斯和卡丽有着一段地下情，而这场争吵成为了文斯除掉汉克的大好机会。汉克被送入了精神病院，直到这时，卡丽才发现事情的发展早已经脱离了她的设想，她决定救出汉克。。上海灘最大商會安青商會，舉行商會會長選舉時，商會信物被盜，會中元老們，欲伺機奪取會長的位置，各方勢力劍拔弩張，惡戰一觸即發，這時賣水果的小販孔國豪卻因救了被追殺的竊賊而惹禍上身，被迫要在五日之內找回商會丟失的信物，孔國豪至此方知此事另有隱情，安青商會中為爭奪寶物連番內訌，內憂外患之下，一場腥風血雨的江湖衝突卻不可避免地發生了。。