24 年前
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蜂鸟为救出哥哥秃鹰，潜回国内，迅速收拢了秃鹰旧部，组织针对警察的恐怖行动。面对蜂鸟的威胁，特警们没有退缩，而是利用对方的性格弱点巧妙布局。梅静、梁壮等新生代特警，和高局长、梅晓东等中生代警员，在行动中密切配合，终将凶恶的犯罪集团连根拔起。。16岁的少女萨拉·贝利（Robin Tunney 饰）外表阳光美丽，却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望，她随父亲（Cliff De Young 饰）和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市，并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）、邦妮（Neve Campbell 饰）和罗谢丽（Rachel True 饰）。周围的学生没有一个愿意与她们交往，甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意，这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农（Manon），让其进入自己的身体，由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是，世界上绝对没有免费的午餐……。