15 年前
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他，是八路军最年轻的连长，骁勇善战机灵狡黠；他从不按牌理出牌，足智多谋又特立独行令敌人闻风丧胆；他是热情泼辣的妇女队长柳红妹心中的英雄，而他却只对秀外慧中的指导员刘燕飞一往情深倾心爱慕；他父母早亡，记忆中父亲是如关云长一般的勇士让他引以为傲。他叫付向明。
他，是国民党的老兵痞子，油滑狡诈的军中袍哥；任凭战火纷飞他自有一套绝妙的生存法则，军中上下混得如鱼得水；他满嘴谎言一身恶习，却又是个实战经验丰富的神枪手；他早年丧妻丧子，眼下最大的愿望就是远离战火，赶紧娶妻生子传宗接代，所以他选择做了逃兵；他叫田守义。
日军少佐加藤的部队是安插在晋察冀地区的一颗毒牙。加藤为人阴狠毒辣，排挤同僚一心邀功，又拉拢伪军陈可立部队成为他的战事炮灰，对八路军进行凶残的攻击，并在非统治区实行三光政策。付向明临危受命应战加藤部队。一场恶战让付向明和田守义不期而遇，逃兵田守义救出被日军包围的付向明，并跟着回到根据地。田守义对美丽寡妇小凤一见钟情，死皮赖脸地追求，令众人反感，唯独付向明灵机一动借此留住田守义，让他为根据地训练新兵，老少两个精明人各怀目的斗智斗勇，田守义偷奸耍滑几度逃跑，付向明欲擒故纵机智收服，然而此时他们并不知道他们竟然就是失散多年的父子…….。
