21 年前
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一对深爱对方的年轻人张隆（张乃歌饰）和菇月（赵今夏饰），因张隆对婚姻不作承诺，导致两人关系陷入互相伤害中。菇月对张隆的不作承诺心怀芥蒂，而张隆因感觉有愧于菇月，为摆脱良心上的负罪感，他以冷淡的态度逃避自己对菇月的感情。当菇月提出分手时，张隆终于认识到，由爱情走向婚姻，原来是一种天生的契约！。故事设定在一个从未出现过奥特曼与怪兽的地球上。某天，因意外一名外星人从宇宙坠落。失去过往记忆的外星人“奥美迦”化身为地球人模样，被人称为“宙人”。他对人类充满好奇，积极地接触这些陌生的生命体。
当神秘巨型生物接连出现时，尘封的记忆碎片被唤醒，宙人脱口而出“怪兽”二字。面对怪兽的威胁，强烈的使命感驱使他变身成为奥美迦奥特曼，与怪兽作战。
随着故事推进，来自外星的宙人与一位普通青年逐渐成为并肩作战的伙伴。。东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。。