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一天深夜，晚归的周太太（梁思敏 饰）在无意之中目睹了一场可怕的凶杀案。周太太的丈夫老周（周文健 饰）是一名警探，恰巧负责调查此案件，然而，妻子的目击证词却让老周百思不得其解，因为周太太所看到的凶手，实际上在五十年前就应该已经死了，这一切究竟是怎么回事呢？
老周那个聪慧机灵做事从来不按常理出牌的搭档孔明（刘青云 饰）从非洲归来，亦加入了按键的调查。通过分析重重的线索，孔明发现，周太太当日并没有看错，杀人者的确就是那个早就应该死去的人。原来，凶手心中心心念念的爱着他曾经的恋人敏敏，为了能够再次见到敏敏，凶手的心入了魔，这五十年间竟然不老不死，样貌没有一丝改变。。托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。。