7 年前
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国际贩毒集团潜入境内，黑恶势力助纣为虐！警方内线接连被杀！扫毒、扫黑行动立即展开……誓挖幕后秘密首脑！兴安市发生一起凶杀案，浑身血污的谷少刚神情麻木的到派出所自首：我杀了人，我杀了人……
情杀？还是谋杀？
公安局重案队队长苏国强和他的探员们奉命前往调查。
与此同时，兴安市公安局接到命令：一个跨国贩毒集团，正在兴安市秘密筹划开辟一条国际贩毒通道，经多方调查，这个国际集团在中国的联系人，正是凶杀案中已经死去的辛森。
唯一的线索又中断了……
根据情报分析，在兴安市有能力开辟贩毒通道的只有国华集团，而国华集团的总经理正是重案队队长苏国强的弟弟苏国能。
面对自己的兄弟，苏国强在法律的尊严和情感的矛盾交错中进行艰难的抉择……。温家大小姐温棠为逃避与纪家大少爷闻钦的政治联姻，在订婚宴上逃婚并女扮男装的故事。逃婚的温棠误打误撞成为纪闻钦的保镖，两人在相处中产生了感情，但原本对未婚妻怀有偏见的男主误以为自己喜欢上的是男保镖，对此苦恼不已，闹出了一些啼笑皆非的笑话。。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。