19 年前
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胡八一为救大金牙，找到去过瓶山的陈瞎子请教千年内丹详情，却得知六翅蜈蚣早被鹧鸪哨所杀。失望之际又因为王胖子倒腾南海明珠而落入乔二爷陷阱，不得已下，摸金三人组出发前往湘西，途中遇到当代卸岭魁首花少爷。在花少爷的带领下，摸金组合进入瓶山地宫……。故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。
