25 年前
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战国时代，一代名将直江兼续（浪川大辅 配音）在战场结识了织田军旗下的武将前田庆次（佐藤拓也 配音），对方勇武睿智、沉稳自信的表现给他留下深刻的印象。进入江户时代，庆次厌恶主公谄媚织田信长的嘴脸，情愿沦为浪人，并以“天下第一倾奇者”的花名扬名于世。如此这般绝代英雄，此后竟然参加了“打后妻”这样庸俗不堪的行动，此举令直江兼续颇感好笑，却也油然生出几分敬意。以此为契机，这两位在战场上有过一面之缘的英雄再度相逢。英雄与英雄，惺惺相惜，兼续和庆次二人从此缔结了“义”字当头的深厚友谊……
本片根据原哲夫（原作）、堀江信彦（原作）、武村勇治（作画）的原作改编。。明朝中叶，走狗大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，八王爷暗自调查刘崇得到其通敌书信，准备面呈圣上弹劾刘崇。不料，其亲信在护送书信时遭到走狗追杀，紧急之下，将书信托付赶考书生宋乾并告知其中有奸细的消息，嘱咐宋乾务必将书信交给八王爷，然后以一人之力掩护宋乾离开。逃亡中的宋乾遇到追杀的走狗暗卫，千钧一发之际，颜如玉突然出现，救下宋乾。为了完成驿使临终所托，宋乾决定跟着颜如玉以自保。 江枫扬与师父林城在驿使命案的现场发现了宋乾的赴考通行证。指挥使赵显发现驿使身上没有信件后，便知道驿使将信件交给宋乾，为了不让更多的人知道此事，便一口咬定宋乾便是杀害驿使的真凶，并命令了江枫扬全力追捕宋乾，希望借此保护宋乾手中的书信不落入走狗之手。 得知暗卫失手的刘崇十分生气，亲手解决没有完成任务的暗卫。义子刘洵主动请缨，要为刘崇拿回宋乾手中的通敌信件。 颜如玉意外听到江枫扬审问宋乾。...。