15 年前
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半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。林枫身为国之重器，贡献无数，科研专利遍布世界各地，富可敌国，却隐瞒身份守在农村，与妻子于若馨低调生活。然而为了补贴家用，妻子报名参加了一档全国爆火的节目《另一半的秘密》，在林枫不知情的情况下，全国直播，一步步揭开了他的神秘身份。。
