1 年前
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峨嵋少侠李小刚（李德利 饰）于偶然之中遭遇了采花贼江上风的袭击，所幸得到了峨嵋高僧出手相救，还就此学会了金顶神功。为了替丈夫报仇，阴险毒辣的黑凤凰（东方闻樱 饰）加入了邪教销魂教，习得销魂大法，以此来对付李小刚。
为了对付黑凤凰，李小刚结识了鬼教公主娇娇（何音 饰），黑凤凰不敌两人联手，战败而逃。本以为江湖中的风雨已经停歇，哪知道不甘心的黑凤凰企图东山再起，她找到了旧情人圣手怪（谷庆刚 饰），双双加入了魔教黑白教。秀秀是黑白教教主，她被李小刚的侠肝义胆所吸引，深深的爱上了他。古灵精怪的秀秀提出要和李小刚结为夫妻，否则就要让整个江湖永无宁日。。在天下失序、列强割据的时代，僧人祥庵将一名孤儿从中国带到了日本。孤儿名叫仔太郎，他背负着一个惊人的秘密，中国的某武装组织追着他也到了日本。
祥庵死后，孤苦无依的仔太郎带着爱犬飞丸前往赤池之国的万觉寺，在途中遇见了神秘剑士“无名”。仔太郎遭到追杀，危急时刻无名救了他一命。从此两人结伴同行。性格乖僻的浪人和紧闭心扉的少年虽然磕磕碰碰不断，但渐渐成了好朋友。
白鸾率领的追杀组织还是抓住了仔太郎，他们开始着手筹备某种仪式。金发碧眼的剑士“罗狼”也是追杀组织中的一员，他虽然听命行事但并不真正在意组织的目的，对他来说，寻找可以与自己匹敌的对手才是生命的意义。而罗狼与无名之间的生死对决也拉开了帷幕……。