20 年前
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新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。。二战时期，英国皇家空军Peter（大卫·尼文 David Niven 饰）驾驶的飞机即将坠毁，他的战友Bob已经死亡。他联系上了美国波士顿的军事电台，向电台的女兵June（金·亨特 Kim Hunter 饰）交代了他的遗言。随后Peter在没有降落伞的情况下跳了机，落在了一个海上，意外活了下来。更在醒来的海滩上遇到了June，两人坠入爱河。而死去的Bob则去了天国，一直等不到Peter。天国派出了71号管理员来人间找回Peter，而Peter则不想死去。为了活下来，他必须在天国打赢一场官司，他可以挑选一名律师，这些律师都是那些死去的人，例如柏拉图、林肯等人，Peter能否赢得这场官司从而留在人间和June长相厮守呢？。