12 年前
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夏日江城，出租车司机吴涛（曾志伟 饰）驾车意外坠江身亡，留给妻子凡丽（蒋雯丽 饰）的除了腹中的遗腹子以及高中毕业的儿子小川（檀健次 饰）还有个受伤女乘客苏丹（莫文蔚 饰）。凡丽无法负担高额的住院费，只能接苏丹回家亲自照顾。男人的去世，让这个家弥漫着一种哀伤之气，而风尘女子苏丹的入住让这个家焕发出一丝生机。小川从迷茫少年开始变得成熟，而凡丽也渐渐摆脱了丧夫之痛。苏丹腿伤慢慢好转，凡丽为了避免苏丹和儿子的进一步接触想办法把苏丹打发走。一直对父亲的死因有怀疑的小川在两年后找到了苏丹，本来只是给她送赔偿金时却意外发现了一个秘密。
本片由导演张一白编剧并执导，是张一白“爱情三部曲”（其他两部《开往春天的地铁》、《夜上海》）中的最后一部。。高中生角田优（西岛隆宏 饰）自幼丧母，多年来他和身为神父的父亲角田哲（渡部笃郎饰）相互依靠，过着平淡的生活。但熏（渡边真起子 饰）到来打破了一切，她来去匆匆，敢爱敢恨，令角田哲癫狂不已，更将怨气全部撒在优的身上，强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲，善良的优甚至主动去犯错，不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆，优却因此感到高兴。
不久，优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子（满岛光 饰），而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知，洋子是熏的养女，熏如今又回到哲的身边，四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中，却不知，一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……。
