12 年前
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在并不发达的鉴宁市，几家人黑白道的错乱关系相互交叉，血与泪构筑了他们各自的悲剧家庭史。市公安局刑侦大队长与混迹黑社会的权力关系微妙，他时常帮权力捞出打架斗殴而进局子的儿子三枪，同时反对女儿保珍嫁给权家另一个儿子权虎。但是这种微妙的平衡最终被打破，权家覆灭，陆为国立功，女儿失踪，妻子去世。陆的儿子保良从未放弃寻找姐姐的念头，他和结拜兄弟刘存亮和李臣想方设法寻找各种线索，在这一过程中无意让父亲遭到了怀着复仇之心的权三枪的报复。
充满磨难的旅途，结拜兄弟的友情也遭到严峻的考验，所有人都被卷入了命运的漩涡之中……。仁英（李宝英 饰）和俊基（金成秀 饰）曾经是小学同学，一次偶然中，重逢的两人坠入了爱河。尽管俊基的母亲并不赞成两人的结合，但仁英和俊基还是义无返顾的结婚了。一眨眼3年过去，依然没有身孕的仁英彻底激怒了本就对她不抱好感的婆婆，在重重的矛盾之中，仁英和俊基之间的感情岌岌可危。
之后，仁英遇见了对她展开了热烈追求的在民（李昌勋 饰），而俊基的身边亦多出了一个对他死缠烂打的青梅竹马，在如此恶劣的局势之下，仁英和俊基在悲伤之中决定放手。可就在这个节骨眼上，被诊断为不孕的仁英竟然怀孕了，这一重磅消息将众人之间错综复杂的关系推向了新的局面。。