16 年前
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布莱恩（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一名军火承包商，年纪轻轻的他便在行业内闯出了一片属于自己的天地，攀登上了事业的最高峰。某日，他被上司派往夏威夷火奴鲁鲁军事基地，那里正在进行一项间谍卫星的开发和研制，需要布莱恩的监督，布莱恩兴致勃勃的踏上了旅途。
让布莱恩没有想到的是，在目的地，等待着他要和他一同共事，是一位名叫艾莉森（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）的女飞行员，艾莉森冷若冰霜而又不苟言笑，着实是一个严肃而又无趣的女人，这令布莱恩感到十分郁闷，与此同时，布莱恩对前女友崔西（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）依然抱有着不切实际的幻想，他联系到了崔西，企图和她破镜重圆。。坐落在路易斯安那州的巴顿鲁治郡，生活着一个名叫柯登·马可斯（帕特里克·法比安 Patrick Fabian 饰）的年轻牧师，他自幼跟随父亲学习圣经，其布道的风格独特，倍受欢迎，但与他来说终究只是一项营生；在家中柯登则是个好丈夫和好父亲，与妻儿过着幸福的生活。马可斯家族同 时也是有着丰富经验的驱魔世家，然而一些虚伪的驱魔仪式令柯登倍感苦恼。他于是请来摄制组拍摄纪录片，旨在揭露驱魔仪式中的骗人行径。
恰好此时，另一个州的艾凡伍家来信求助。柯登决定将其作为自己最后一次的驱魔，他和摄制组驱车前往，并顺利为女孩奈儿做了驱魔仪式。然而，一切并未就此结束，恐怖的事情接二连三发生……。Dr. Braun is forbidden to practice medicine because he's a Jew living in Nazi occupied Czechoslovakia. He's old, seems resigned about the fate of the Jews, and even works in the Department of Confiscation of Jewish Property. One day a neighbor asks him to assist a wounded political fugitive. Dr. Braun reluctantly operates to remove the bullet, but warns that plenty of morphine ...。