4 年前
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熊猫阿宝终于美梦成真成为了神龙大侠，跟随功夫大师与盖世五侠：悍娇虎、猴王、快螳螂、俏小龙、灵鹤一起保护着和平谷、过着宁静的生活。然而，好景不长，有个邪恶的坏人沈王爷Lord Shen正打算用无人能挡的机密武器征服中国并且毁灭功夫，阿宝面临着一次新的、更加可怕的挑战，在羊仙姑的指引下，他必须回首过去并揭开自身的生世之谜，才能找到打败敌人的致胜关键力量。。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......。
