24 年前
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伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。佩妮（苏珊·斯塔丝伯格 Susan Strasberg 饰）的父母在她很小的时候就离婚了，一直以来，佩妮都跟着母亲生活。一场意外夺走了母亲的生命，于是，孤苦无依的佩妮接受了父亲的邀请，前去和父亲以及继母一起生活。然而到了父亲家，佩妮却发现在那里的只有继母一人，虽然这个女人表现得非常的和善与热情，但佩妮还是对她充满了戒备。 继母家里发生的各种诡异的事情，以及始终下落不明的父亲让佩妮的神经越来越紧张，渐渐地，她开始分不清，在这里经历的一切，究竟是不是自己的幻觉。很显然，继母也希望佩妮产生这让的自我怀疑。。
