8 年前
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美国独立日庆典前夕，由于一起诬告案件而不被上司信任的港湾警察尼可（迈克尔·瑞利·伯克 Michael Reilly Burke 饰）和马上要调任的队友沃尔特奉命调查发生在纽约市东河港口的俄罗斯游客被杀案，在寻访目击者之后居然得到了两名受害人是被一只巨型章鱼拖入河中的消息。 与此同时，东河上船只无故起火爆炸，引发多人死亡，一时间“东河杀手”传闻四起。两人在一次潜水调查过程中遭遇了那只目击者口中所述的巨型章鱼，虽然两个人奋起抵抗，但最终沃尔特还是不幸被章鱼吞下。当尼可把整件事汇报给上司时，并没有得到上司和同事们的信任，而且命令他停止调查此事。尼可陷入了重重困境，梦中章鱼在独立日庆典上引发了巨大灾难。为了实现保护市民安全的使命，在尼可的不懈努力之下，终于得到了市长女秘书瑞秋（ Meredith Morton 莫迪丝·莫顿饰）的帮助。 时间推进到独立日庆典...。南太平洋进行了一起核实验，“龙神丸二号”可能是此核实验的受害者。就在龙神丸二号出事不久，东京就发生了一系列诡异的事件，一个叫三崎的罪犯突然蒸发但却留下了他的衣服，一群鱼船的幸存者回忆说他们的同伴在一艘鬼船受到了液状生物的袭击而融化(其实是液化)。警方开始对鬼船上的液状生物 不感兴趣，而是更在呼三崎的案件并去调查三崎的女友“新井近子”，但是随着案件调查的发展警方发现鬼船的案件跟三崎的案件有着千丝万缕的联系，而事件的严重程度也远远超过了警方的想像！
该片为东宝“变身人间”系列的第一部，同时也是一部反思科学利弊的科幻悬疑佳作！！！！〖文/灵魂在线〗。市内发生了连环杀人案件，死者均被挖去了肝脏。民宇（赵显宰 饰）是负责调查此案件的刑警，他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装，打入了组织内部，然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份，欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙 饰）准备杀死民宇时，却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人，因此手下留情。
所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧，在此再度遇见尹诗妍，并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患，因此决心一定要弥补这一过错，亲手了解民宇。。