13 年前
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时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。。在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家，他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内；靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体，他们群居于黑暗的地下城。有一天，在弗莱德森为子女修建的美丽花园中，他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情，追随她进入了地下工厂城，亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅；与此同时，对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人，试图煽动工人暴乱，彻底摧毁弗莱德森的机器世界。