15 年前
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苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。。阿保（雷宇扬 饰）、阿东（陈小春 饰）、螳螂（郑浩南 饰）、勇仔四人是社团内的刀手，专事清除社团的敌对人物。四人入行多年，在社团内地位颇高的同时也要面对无休止的杀伐跟其他社团的敌视。阿东行事稳重，投资各类事业，为几位兄弟的未来多有筹划；阿保做事极端，为螳螂出头得罪了尖沙咀大哥蛇皮，阿保发现女友艾薇（蒙嘉慧 饰）与阿东的暧昧视频，兄弟感情出现了嫌隙。
阿东等人谋划除掉蛇皮，却被老大公子（曾江 饰）向警方出卖，侥幸逃脱的阿东、阿保放弃偷渡，返港为死去的手足报仇。。戴安娜，紐約股票交易所的高級培訓生；瑟林姆，阿拉伯大亨；戴安娜遭到綁架到瑟林姆設置于北非沙漠，景致秀麗的隱蔽堡壘中，有趣的是，他們的角色互換了起來，戴安娜并不介意與這個迷人的男子同床共枕，誰知瑟林姆的后宮純粹只是用以裝點門面，他對性關係并沒有戴安娜那么隨便。事實上瑟林姆并非是壞人，他綁架戴安娜，完全是爲了一個自己也不信仰的歷史傳統的堅持，他是個完美主義者，一心要融入西方世界......。
